ファイナンシャルプランナー(FP)になる方法?~学歴や平均給料~

どんな仕事?

当サイトへご訪問いただき、ありがとうございます。需要のある職業として挙げられているファイナンシャルプランナー(FP)のお仕事は個人や中小企業の相談に応じて、その資産に関する情報を収集、分析しファイナンシャルプランニングという資産計画を立ててアドバイスを行います。

なる為に必要な学歴

ファイナンシャルプランナー(FP)になる為には資格試験に合格しなければなりません。実はファイナンシャルプランナー(FP)には国家資格と民間資格があります。それぞれの資格の合格率や受験資格、試験内容は以下をご参照下さい。

≪民間資格≫
≪国家資格≫

仕事内容

ファイナンシャルプランナー(FP)は、個人や中小企業など顧客の相談に応じて、その資産に関する情報を分析して、ファイナンシャル・プランニングと呼ばれる資産計画を立てます。資産運用や保険、税、不動産、年金など、資産に関するあらゆることに関してアドバイスする大切な仕事です。相談内容は多岐に渡ります。

近年で多いのは、生涯生活設計です。就職、結婚、子供の出生や教育、マイホームの購入、定年、老後といった人のライフステージ毎に必要となる金額を計算し、それに沿った資金計画を立てるといった内容です。その他には、生命保険の見直しや住宅ローンに関して、家計収支の見直しなどにも幅広く対応しています。

ファイナンシャルプランナー(FP)は、各相談内容のに値する分野の情報を総合的に考えて、その問題点を把握し、顧客が望む目標を達成できるようにアドバイスをしながら、解決方法を考え出し、実施します。その問題によっては長期的に継続して関わりが必要になってくる仕事でもあります。現代において、資金計画(ファイナンシャル・プランニング)を立てる機会は非常に多く、ファイナンシャルプランナーの活躍の場は広がっています。

銀行、証券会社、保険会社、不動産会社など様々です。その職場では、相談窓口に立ったり、時には営業職としても動きます。また、実生活の場においても、このファイナンシャルプランナーの知識というのは生かされます。ファイナンシャルプランナーの知識は、人生設計や資金計画、資金運用、相続などであり、人の生活にとても密接な関わりがあるからです。この知識を持っていると、家計の見直しやこれからの人生設計にも生かされますので、大変便利です。

平均年収や給料・収入

ファイナンシャルプランナー(FP)は企業に所属する場合と独立をしている場合がありますが、雇われの場合の平均年収は350万円~となっております。このファイナンシャルプランナー(FP)は雇われと言っても属する企業によって大きく変わりますので年収1,000万円以上を得ている方も多くいらっしゃいます。

またファイナンシャルプランナー(FP)はダブルライセンスの方が多いのも特徴でファイナンシャルプランナーと税理士、ファイナンシャルプランナーと宅地建物取引主任者、行政書士、中小企業診断士などダブルで資格を有している方は雇われであっても非常に高い収入を得ています。

独立した場合ですがこれはピンキリになりますがファイナンシャルプランナー(FP)への相談料は1時間1万円(地域差有り)が相場で、他には講演をしたり企業向けのセミナー、コラム、書籍出版など複数の収入経路を生み出さないと高収入は難しいかもしれません。

関連の資格など

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